--- title: "Gestion de patrimoine : pourquoi est-elle nécessaire pour l’entreprise ?" description: La gestion de patrimoine est recommandée au stade de la création d'une entreprise et au delà. Un conseiller en gestion de patrimoine pourra vous guider dans la gestion financière, patrimoniale, juridique et fiscale de l’entreprise, ainsi qu'établir une stratégie pour ses projets. image: https://www.captaincontrat.com/hubfs/Imported_Blog_Media/Conseil_gestion_patrimoine_chef_dentreprise.jpg --- Ravis de vous revoir ! Votre démarche a été enregistrée  🚀 [Reprendre ma démarche](https://www.captaincontrat.com/gestion/comptabilite/gestion-patrimoine-entreprise#) [Reprendre ma démarche](https://www.captaincontrat.com/gestion/comptabilite/gestion-patrimoine-entreprise#) 🌟 Création d’entreprise + Comptabilité : démarrez votre activité sans frais [Découvrir notre offre à 0€](https://www.captaincontrat.com/creer-entreprise) 1. [Ressources](https://www.captaincontrat.com/ressources) 2. [Gestion](https://www.captaincontrat.com/gestion) 3. [Comptabilité](https://www.captaincontrat.com/gestion/tag/comptabilité) 4. Gestion de patrimoine : pourquoi est-elle nécessaire pour l’entreprise ? # Gestion de patrimoine : pourquoi est-elle nécessaire pour l’entreprise ? - **Mise à jour :** 25 mai 2023 - 3 min - [![logo avis vérifiés](https://www.captaincontrat.com/hs-fs/hubfs/raw_assets/public/captain-cms/images/avis-verifies-logo.png?width=93&height=29&name=avis-verifies-logo.png) **4.7** (1709 avis) ](https://www.avis-verifies.com/avis-clients/captaincontrat.com) ![logo google](https://www.captaincontrat.com/hubfs/raw_assets/public/captain-cms/images/google-logo.svg) **4.4** (1394 avis) Sommaire - [Pourquoi faire appel à un Gestionnaire de patrimoine pour votre entreprise ?](https://www.captaincontrat.com/gestion/comptabilite/gestion-patrimoine-entreprise#ancre1) - [Quels sont les différents montages juridiques possibles ?](https://www.captaincontrat.com/gestion/comptabilite/gestion-patrimoine-entreprise#ancre2) - [L’épargne salariale, un levier de rémunération des salariés](https://www.captaincontrat.com/gestion/comptabilite/gestion-patrimoine-entreprise#ancre3) - [L’importance de la gestion de trésorerie](https://www.captaincontrat.com/gestion/comptabilite/gestion-patrimoine-entreprise#ancre4) - [Gestion de patrimoine : constitution de la retraite](https://www.captaincontrat.com/gestion/comptabilite/gestion-patrimoine-entreprise#ancre5) - [La protection de votre patrimoine privé](https://www.captaincontrat.com/gestion/comptabilite/gestion-patrimoine-entreprise#ancre6) Télécharger l'article ![Maxime Wagner](https://www.captaincontrat.com/hs-fs/hubfs/Team%20Captain%20(120%20-%20120)/Max.png?width=48&height=48&name=Max.png) Écrit par [Maxime Wagner](https://www.captaincontrat.com/auteur/maxime-wagner) . Co-fondateur de Captain Contrat. Diplômé de Centrale Lille et l'ESSEC. Relu par [Pierre-Florian Dumez](https://www.captaincontrat.com/auteur/pierre-florian-dumez). - **Mise à jour :** 25 mai 2023 - 3 min Vous êtes chef d’entreprise ou en passe de [créer votre entreprise](https://www.captaincontrat.com/creer-entreprise) ? Cet article est fait pour vous. Nous allons dégrossir pour vous les notions importantes, voire essentielles, de la **création**, du **développement**, mais également de la **transmission d’une société**.   Sommaire - [Pourquoi faire appel à un Gestionnaire de patrimoine pour votre entreprise ?](https://www.captaincontrat.com/gestion/comptabilite/gestion-patrimoine-entreprise#ancre1) - [Quels sont les différents montages juridiques possibles ?](https://www.captaincontrat.com/gestion/comptabilite/gestion-patrimoine-entreprise#ancre2) - [L’épargne salariale, un levier de rémunération des salariés](https://www.captaincontrat.com/gestion/comptabilite/gestion-patrimoine-entreprise#ancre3) - [L’importance de la gestion de trésorerie](https://www.captaincontrat.com/gestion/comptabilite/gestion-patrimoine-entreprise#ancre4) - [Gestion de patrimoine : constitution de la retraite](https://www.captaincontrat.com/gestion/comptabilite/gestion-patrimoine-entreprise#ancre5) - [La protection de votre patrimoine privé](https://www.captaincontrat.com/gestion/comptabilite/gestion-patrimoine-entreprise#ancre6)   ## Pourquoi faire appel à un Gestionnaire de patrimoine pour votre entreprise ?   Si vous avez le désir de créer une entreprise ou vous en êtes à la tête depuis quelques années, savez-vous que **la gestion de patrimoine** est un **processus de valorisation et d’optimisation du patrimoine de l’entrepreneur** lui-même, mais également de celui d’une entreprise ? Une société vit. Elle passe par différentes phases : - la création ; - le financement ; - le développement ; - l'investissement ; - la transmission.   De la start-up à la multinationale, **les entrepreneurs et dirigeants ont besoin d’accompagnement**, [d’experts comptables](https://www.captaincontrat.com/gestion/comptabilite/expert-comptable-vs-avocat), d’avocats, etc.. **Le conseiller en gestion de patrimoine** est un chef d’orchestre. Sa force : **accompagner et coordonner les idées de chacun dans l’intérêt du dirigeant**, du point de vue de la gestion financière, patrimoniale, mais aussi juridique et fiscale de l’entreprise et de ses projets. La prévoyance et la retraite seront des thématiques également essentielles abordées et analysées en fonction de votre situation personnelle. De plus, **l’assistance d’un conseiller en gestion de patrimoine** comme [gestiondepatrimoine.com](https://gestiondepatrimoine.com/) va vous permettre de déceler les opportunités, de mettre en évidence les risques associés et d’établir une stratégie pour atteindre vos objectifs. Après un audit patrimonial global, des préconisations adaptées à votre situation et vos besoins vous seront proposées. La force du cabinet repose sur son objectivité.   ## Quels sont les différents montages juridiques possibles ?   [La création d’une entreprise](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/les-demarches/creer-son-entreprise-7-etapes) passe nécessairement par [le choix de la forme juridique de la société](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/choisir-son-statut/choisir-forme-juridique-entreprise). En effet, en fonction de l’activité, mais également de vos projets, le choix des statuts est une phase essentielle. La sélection des statuts juridiques de l’entreprise va avoir des conséquences sur vos revenus et donc leur imposition, mais également sur le montant des cotisations sociales. A titre d’exemple, [le président d’une SASU](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/sasu/president-de-sasu) qui décide d’être rémunéré, sera rattaché au régime général des salariés. Il va bénéficier des mêmes protections sociales : maladie, invalidité et retraite, à l’exception du chômage. En revanche, si le président décide de percevoir des dividendes, il ne sera pas soumis aux cotisations sociales. Si toutefois, l’évolution de l’entreprise vous impose **un changement de statut**, les transformations sont possibles. A titre d’exemple, [passer d’une SARL à un SAS](https://www.captaincontrat.com/modification/changement-forme-juridique/transformation-sarl-sas-avantages-formalites) n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale. Sur décision de justice, le [commissaire aux comptes](https://www.captaincontrat.com/modification/augmentation-du-capital/role-commissaire-comptes) va établir un rapport d’évaluation qu’il transmettra au Greffe du Tribunal de Commerce. L’assemblée extraordinaire des associés validera à l’unanimité la décision, qui sera transmise au Centre des Formalités des Entreprises et l’administration fiscale. Le changement portera alors sur le statut du dirigeant : juridique et social. Après vous être positionné sur le type de société que vous désirez mettre en place, il est temps de passer à **la rédaction des statuts**, l’ADN d‘une entreprise. Les mentions obligatoires sont prévues par des textes législatifs. Mais vous pouvez également les adapter à vos besoins en utilisant **les clauses statutaires** qui sont faites pour. Elles sont nombreuses, relatives : à l’objet social, aux modalités de fonctionnement ou encore à la transmission. Le développement d’une société créé de **nouvelles opportunités**. Vous pensez à une holding ? Vous aimeriez effectuer un rachat avec effet de levier, alors différentes solutions existent. **Transmettre ou céder une entreprise** est une étape complexe. Un conseiller en gestion de patrimoine va, par son audit patrimonial global, établir différents schémas de transmission. Une fois ce choix arrêté, il vous accompagnera dans la mise en place de la stratégie déterminée.   ## L’épargne salariale, un levier de rémunération des salariés   **L’épargne salariale** est un dispositif permettant de** procurer à vos salariés une rémunération supplémentaire avec un allégement de charges** pour vous. La force de cet outil provient des différents avantages qui découlent de sa mise en place. Il en existe de différents types : - la participation ; - l’intéressement ; - le plan d’épargne entreprise ; - le plan d’épargne pour la retraite collective.   Ces leviers s’intègrent dans un **plan de fidélisation de vos talents**. Ils ne sont donc pas à minimiser. Grâce à ces options, vos salariés vont pouvoir diversifier leur épargne et se constituer une retraite.   ## L’importance de la gestion de trésorerie   Elle est une composante essentielle de la gestion d’entreprise. Elle va être **à l’origine de la stabilité et de l’équilibre de votre société**. Le cycle d’exploitation d’une société nécessite **un besoin en fonds de roulement** (BFR) qui s’oppose à **vos fonds de roulement** (FR). Cela vous permettra d’être en mesure de **gérer vos ****décalages de flux de trésorerie** entre les créances fournisseurs et clients, mais également la gestion des stocks. **Une trésorerie est positive quand le FR et supérieur au BRF**. Vous aimeriez, à présent, la placer à court et moyen terme. Vous avez raison, c’est une excellente idée ! Cela va permettre de faire fructifier et générer des intérêts tout en assurant la solvabilité de la société. Vous avez différentes possibilités s’offrent à vous : - Les comptes courants rémunérés ; - Le compte-titres ; - Les contrats de capitalisation.   ## Gestion de patrimoine : constitution de la retraite   Souvent négligé, **la préparation de la retraite d’un dirigeant** est une étape clé. La retraite d’un chef d’entreprise peut être moins élevée dans notre système de répartition que celle d’un salarié. Si, à travers la forme juridique de votre entreprise, le [dirigeant a le statut de salarié](https://www.captaincontrat.com/creer-son-entreprise/choisir-son-statut/statut-tns), il sera mieux loti qu’un chef d’entreprise non salarié. Pour faire face à cette chute de revenus et au maintien du niveau de vie, voici quelques solutions : - La perception de dividendes ; - La vente de l’entreprise et le remploi du prix de cession dans des solutions distributives ; - La mise en place de contrats spécifiques (retraite madelin, perp, assurance-vie, etc..) ; - L’achat de parts de SCPI.   ## La protection de votre patrimoine privé   Votre famille tout comme **votre patrimoine privé doit être protégé** des aléas de la vie. Le statut juridique de l’entreprise, l’évolution réglementaire en matière d’insaisissabilité de la résidence principale, ne suffisent pas. Il existe **diverses assurances**, mais également des solutions telles que la fiducie, novatrice, peu connue qui peut être une solution, y avez- vous pensé ?   Besoin d'aide pour gérer votre *comptabilité* ? Simplifiez-vous la vie en délégant la gestion de votre comptabilité à un expert-comptable et profitez de tous ses conseils [ Déléguer ma comptabilité ](https://www.captaincontrat.com/expertise-comptable)   ![Maxime Wagner](https://www.captaincontrat.com/hs-fs/hubfs/Team%20Captain%20(120%20-%20120)/Max.png?width=48&height=48&name=Max.png) Écrit par [Maxime Wagner](https://www.captaincontrat.com/auteur/maxime-wagner) Maxime Wagner est diplômé de Centrale Lille et d'un MBA à l'ESSEC. Il démarre sa carrière dans la distribution, où il s'intéresse aux méthodes de management et d'organisation ainsi qu'aux problématiques d'innovation. Fin 2012, il quitte Carrefour et lance, avec Philippe, Captain Contrat. Son objectif : lancer une start-up à impact positif sur la société et dans laquelle chacun est heureux de travailler. Relu par [Pierre-Florian Dumez.](https://www.captaincontrat.com/auteur/pierre-florian-dumez) Diplômé en droit ## Une question ? Laissez votre commentaire Vos coordonnées sont obligatoires afin que l’on puisse vous répondre [![logo avis vérifiés](https://www.captaincontrat.com/hs-fs/hubfs/raw_assets/public/captain-cms/images/avis-verifies-logo.png?width=93&height=29&name=avis-verifies-logo.png) **4.7** (1709 avis) ](https://www.avis-verifies.com/avis-clients/captaincontrat.com) ![logo google](https://www.captaincontrat.com/hubfs/raw_assets/public/captain-cms/images/google-logo.svg) **4.4** (1394 avis) Besoin d'aide pour gérer votre comptabilité ? [![Confier ma comptabilité](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2458562/7163fbd1-d3f6-418c-8cf0-09261a00a0dd.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/2458562/7163fbd1-d3f6-418c-8cf0-09261a00a0dd) ## Ces articles pourraient également vous intéresser [![Guide de la gestion d'entreprise : pilotez votre succès de A à Z](https://www.captaincontrat.com/hubfs/brooke-cagle--uHVRvDr7pg-unsplash-1.jpg) Guide de la gestion d'entreprise : pilotez votre succès de A à Z La gestion d'entreprise nécessite de nombreuses compétences. Captain Contrat vous donne toutes les clés pour gérer efficacement votre société. 26 juin 2025 - 7 min ](https://www.captaincontrat.com/gestion/developpement-de-lentreprise/guide-gestion-entreprise) [![Comment créer une entreprise ? (2026) - 6 étapes incontournables](https://www.captaincontrat.com/hubfs/Cr%C3%A9ateur%20entreprise.png) Comment créer une entreprise ? (2026) - 6 étapes incontournables Vous souhaitez créer votre entreprise ? 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